Fattura di acconto e saldo
Emissione fattura di acconto e di saldo
Sezione intitolata “Emissione fattura di acconto e di saldo”Acconto
Sezione intitolata “Acconto”In caso di necessità di emissione di una fattura di acconto (ad esempio per interventi o trattamenti che prevedono un pagamento anticipato), dall’archivio fatture in emissione della fattura è necessario inserire l’apposito flag Fattura di acconto.
Durante l’inserimento delle prestazioni, l’importo delle singole righe dovrà essere modificato manualmente inserendo il valore dell’acconto che il paziente versa in fase di fatturazione iniziale.
Una volta emessa la fattura di acconto, la fattura di saldo può essere generata il giorno dell’appuntamento seguendo due modalità:
- emissione direttamente dall’appuntamento in agenda,
- emissione dall’archivio Contabilità → Fatture.
In entrambi i casi, all’apertura della schermata della fattura, sarà richiesto di importare l’acconto precedentemente emesso.
Tramite l’apposito comando verrà visualizzato l’elenco delle fatture di acconto disponibili: selezionare quella di riferimento e confermare.
Nella nuova fattura verrà aggiunta automaticamente una riga di prestazione con quantità -1, corrispondente all’importo già versato in acconto.
Il totale del documento sarà quindi calcolato come differenza tra:
- importo complessivo della prestazione,
- importo già pagato in acconto,
- importo residuo da saldare.
Se la fattura risulta corretta, selezionare il metodo di pagamento dell’importo rimanente e cliccare su Conferma oppure Conferma e stampa per confermare l’emissione.