Esportazioni contabili

Tipologie di esportazioni

Le esportazioni dei dati di fatturazione, pagamenti e fatture proforma, possono avvenire in due modi differenti:

1. Manualmente, esportando i file da inviare alla contabilità;
2. In automatico per i sistemi abilitati;

Il cruscotto è disponibile solo per le esportazioni automatiche.

Cruscotto esportazioni

Gli utenti autorizzati possono accedere al cruscotto tramite il menu Contabilità > Esportazioni > Cruscotto esportazione:

Dal menu a tenina in alto è possibile selezionare il tipo di cruscotto:

Premendo il pulsante Invia tutti vengono inviati al software di contabilità tutti i record non ancora inviati.

La tabella sottostante mostra lo stato dei record da inviare, inviati o in errore:

Azioni sui record

Il pulsante Azioni presenta le seguenti opzioni:

Da qui è possibile:

• Visualizzare i log in caso di errore;
• Contabilizzare manualmente il documento;
• Inviare il singolo documento anziché inviarli tutti tramite il pulsante sopra descritto;
• Aprire la fattura e il paziente;

Cosa fare in caso di errore?

Quando l’esportazione non va a buon fine è necessario identificare il problema tramite il log, premendo sul pulsante Azioni > Visualizza log