Esportazioni contabili

Tipologie di esportazioni

Le esportazioni dei dati di fatturazione, pagamenti e fatture proforma possono avvenire in due modalità:

1. Manuale
   Esportazione dei file da inviare al sistema contabile.

2. Automatica
   Invio diretto dei dati verso i software di contabilità per i sistemi abilitati.

Nota: Il cruscotto di monitoraggio è disponibile esclusivamente per le esportazioni automatiche.

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Cruscotto esportazioni

Gli utenti autorizzati possono accedere al cruscotto tramite il menu: Contabilità > Esportazioni > Cruscotto esportazione

Selezione del tipo di cruscotto

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Dal menu a tendina in alto è possibile selezionare il tipo di esportazione da visualizzare:

Invio dei documenti

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Premendo il pulsante “Invia tutti” vengono inviati al software di contabilità tutti i record ancora non trasmessi.

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Stato dei record

La tabella mostra lo stato dei documenti:

• da inviare
• inviati
• in errore

Azioni sui singoli record

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Il menu Azioni consente le seguenti operazioni:

Da qui è possibile:

• Visualizzare i log in caso di errore
• Contabilizzare manualmente il documento
• Inviare il singolo documento (in alternativa all’invio massivo)
• Aprire la fattura o la scheda del paziente

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Cosa fare in caso di errore?

Se un’esportazione non va a buon fine, è necessario:

1. Accedere al menu Azioni
2. Selezionare “Visualizza log”
3. Analizzare il messaggio di errore per identificare la causa del problema