Nota di credito

Emissione di nota di credito

Dalla schermata principale del gestionale, accedere a Contabilità → Fatture per visualizzare l’elenco delle fatture emesse.

Per emettere una nota di credito:

1. Selezionare la fattura di riferimento.
2. Cliccare sul tasto Azioni e successivamente scegliere Emetti nota di credito.
   L’operazione applica la nota di credito sull’intero importo della fattura.

Dopo aver confermato il comando, il programma mostrerà un pop-up di avviso, chiedendo se si desidera visualizzare la nota di credito a video.

Alla conferma, si aprirà la fattura nota di credito, dove:

• l’importo comparirà in negativo nella sezione Importo e Totale documento,
• verrà aggiunta una riga di note indicante che si tratta di una fattura per storno come riferimento alla fattura inizialmente emessa errata.

Emissione nota di credito parziale

Dalla schermata principale del gestionale, accedere a: Contabilità → Fatture per visualizzare l’elenco delle fatture emesse.

Per emettere una nota di credito parziale:

1. Selezionare la fattura di riferimento
2. Cliccare sul menu Azioni e scegliere “Emetti nota di credito”

Nota: L’operazione genera una nota di credito sull’intero importo della fattura.

Per ottenere una nota di credito parziale, è necessario intervenire manualmente sulla fattura generata automaticamente:

• modificando gli importi delle prestazioni
• oppure eliminando le prestazioni che non devono essere stornate

Dopo l’emissione, sarà richiesta una verifica dell’incasso nella scheda Pagamenti.

Qui sarà possibile:

• controllare lo storno applicato
• confermare o modificare l’importo da restituire al paziente