Invio sistema TS

Invio fatture al Sistema TS

Il gestionale consente l’invio delle fatture al Sistema TS in completa autonomia, con la frequenza desiderata.

Per procedere all’invio accedere al percorso: CONTABILITÀ → ESPORTAZIONI → SISTEMA TS

Si apre la schermata dedicata, dalla quale è possibile scegliere una delle seguenti modalità:

Invia documenti per data pagamento (modalità consigliata): vengono incluse solo le fatture saldate;
Invia documenti per data emissione: vengono incluse tutte le fatture, anche non ancora pagate.

Il pulsante Visualizza esiti è necessario dopo l’invio, per controllare l’esito dell’operazione ed eventuali errori.

Selezionando l’invio per data pagamento, è possibile:

indicare la data fino alla quale includere i documenti pagati;
utilizzare il flag “Includi già inviati” per verificare lo stato di fatture trasmesse in precedenza;
avviare la ricerca tramite Carica documenti del periodo.

Sistema TS

Le fatture vengono mostrate in una tabella riepilogativa che riporta:

la colonna Err, con eventuali segnalazioni;
la colonna Errori, con la descrizione degli errori bloccanti;
il comando Apri, per accedere direttamente alla fattura e verificare eventuale errori segnalati.

Le colonne sono filtrabili e ordinabili per facilitare la consultazione.

Dopo aver verificato l’assenza di errori, selezionare le fatture con stato “da inviare” tramite il checkbox in alto a sinistra della tabella e cliccare su Invia a Sistema TS, confermando il messaggio di avviso.
In caso di invio corretto, il sistema restituisce il messaggio “Esito di fase di elaborazione”.

Per verificare l’esito dell’invio, accedere alla sezione Visualizza esiti, dalla quale è possibile:

controllare protocollo, data ed esito;
scaricare la ricevuta in formato PDF;
consultare eventuali errori o avvisi;
visualizzare l’elenco dei documenti inviati.

Nota

Prima del primo invio, o in caso di modifica delle credenziali del Sistema TS, aggiornare i dati di accesso nel percorso: ARCHIVI DI BASE → Tabelle Generali → SETUP → SISTEMA TS